Работа инвестиционного консультанта предполагает глубокое погружение в рыночно-финансовую область и аккумуляцию разнообразных знаний. Специалист этого профиля должен обладать безупречной способностью к аналитике и прогнозированию. Даже при высоком уровне квалификации достичь в этой сфере абсолютного успеха может не каждый человек. Эта деятельность требует больших ресурсов времени и строгого контроля ситуации. В помощь инвестиционному консультанту разработаны всевозможные полезные сервисы, которые позволяют автоматизировать рутинные процессы и сократить временные затраты https://fasti.me/finance.

Эффективные инструменты финансовых консультантов

Средства для бизнес-тренинга в финансовой сфере подразделяются на аналитические инструменты, программное обеспечение, средства оценки рисков, взаимодействия с клиентами и инструменты диверсификации портфеля. Специалисты используют:

• Фундаментальный, технический, макроэкономический и отраслевой анализ.
• Специализированное программное обеспечение, торговые платформы (для доступа к биржевым торгам, котировкам и сделкам) и сервисы финансового моделирования.
• Информационные ресурсы для мониторинга новостей мира финансов, кредитных рейтингов государств и компаний, аналитических обзоров.
• CRM-системы для отслеживания контактов и продаж, управления клиентской базой.
• Матрицы и оценки вероятности рисков, средства стресс-тестирования.
• Инструменты для планирования инвестиций, коммуникации с клиентами, формирования отчётности, определения портфелей инвестиций.

Возможности платформы ФАСТИ

Онлайн-планировщик FASTI эффективно используют в своей деятельности бизнес-тренеры и финансовые коучи, юристы по бизнесу и эксперты по налогообложению, аудиторы и бухгалтеры. Сервис предоставляет специалистам в этой области широкие возможности:

• самостоятельной записи клиентов без переписок и звонков в круглосуточном режиме;
• гибкого расписания онлайн-сессий и настройки лёгкого доступа для консультаций;
• управления групповыми и индивидуальными встречами и консультациями;
• синхронизации расписания с учётом часовых поясов;
• фиксации отсутствия клиентов;
• хранения информации о клиентах и занятиях в личном кабинете;

ФАСТИ оптимизирует работу инвестиционных, финансовых и налоговых консультантов, бизнес-тренеров и других специалистов.